Nezha ในยุคโบราณอันไกลโพ้น พลังแห่งสวรรค์และโลกได้หลอมรวมกันจนเกิดเป็นอัญมณีที่มีพลังมากมายมหาศาล ไท่ซ่างเหล่าจุนได้แบ่งอัญมณีนี้ออกเป็นสองส่วน หนึ่งคือ "ลิ่วจู" ซึ่งจะเกิดใหม่เป็นวีรบุรุษผู้ช่วยเหลือราชวงศ์โจว อีกหนึ่งคือ "หม่าฮวน" ซึ่งจะสร้างราชาปีศาจที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการทำลายล้าง เพื่อป้องกันการเกิดหายนะ ไท่ซ่างเหล่าจุนได้ลงคำสาปไว้ว่าราชาปีศาจจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษภายในสามปี แต่เนจาผู้กล้าหาญจะสามารถพลิกผันโชคชะตานี้ได้หรือไม่?