Brother Bear ในสมัยโบราณนานมาแล้ว เมื่อโลกเพิ่งหลุดพ้นจากยุคน้ำแข็ง มีพี่น้องสามคนที่เป็นนักล่าในดินแดนที่ปัจจุบันคือทวีปอเมริกา เมื่อพี่ชายคนโตชื่อ Sitka ถูกหมีฆ่าตาย น้องชายคนเล็กที่ชื่อ Kenai ซึ่งมีนิสัยหุนหันพลันแล่น ได้ฆ่าหมีเหล่านั้นเพื่อแก้แค้น แต่ Kenai กลับถูกวิญญาณยิ่งใหญ่เปลี่ยนให้กลายเป็นหมี Denahi พี่ชายคนกลางพบกับหมีตัวนี้และคิดว่ามันฆ่า Kenai จึงไล่ล่ามันเพื่อแก้แค้น ทั้งสองพี่น้องไล่ล่ากันอย่างไม่หยุดหย่อน และวิธีเดียวที่ Kenai จะรอดได้คือการต้องทำความรู้จักกับศัตรูตัวฉกาจของเขา คือหมีเทาอเมริกาเหนือที่ชื่อ Koda ในการเดินทางครั้งนี้ Koda ได้สอนให้ Kenai รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของความเป็นพี่น้องและความรัก