Willow ราชินีบาฟมอร์ดา ผู้เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น ทราบถึงคำพยากรณ์ที่บอกว่า เจ้าหญิงน้อยเอลอร่า ดานัน ผู้เพิ่งลืมตาดูโลก จะเป็นผู้ทำลายอำนาจของเธอ ราชินีจึงออกตามล่าทารกน้อยอย่างไม่ลดละ แต่ด้วยโชคชะตาที่นำพา วิลโลว์ ชาวนาผู้ขี้อายและมีความฝันที่จะเป็นนักเวทย์มนต์ ได้พบกับเจ้าหญิงน้อยและรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการนำเธอหนีรอดจากเงื้อมมือของราชินีผู้ชั่วร้าย การเดินทางของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความกล้าหาญ แต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเจ้าหญิงและนำเธอไปสู่ความปลอดภัย