Underworld เรื่องราวในภาพยนตร์แอ็คชั่นสยองขวัญนี้เป็นการเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้ระหว่างสองตระกูลที่มีความเกลียดชังกันมานาน นั่นคือแวมไพร์และไลแคน โดยเนื้อเรื่องจะมุ่งเน้นไปที่เซลีน แวมไพร์ผู้แข็งแกร่งที่ได้รับการขนานนามว่า "Death Dealer" หรือที่รู้จักกันในนามนักล่าไลแคน เธอได้พบกับไมเคิล คอร์วิน ชายหนุ่มที่ถูกเหล่าไลแคนตามล่าอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อไมเคิลถูกไลแคนกัดเข้าไป การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเริ่มขึ้น และไม่นานเขาจะกลายเป็นไลแคน เซลีนต้องทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น แม้ว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อไมเคิลจะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ความขัดแย้งระหว่างหน้าที่และหัวใจจะนำเซลีนไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบาก