The Little Mermaid II: Return to the Sea วันนี้เป็นวันที่ทั้งสองโลกต่างรอคอย ทั้งโลกบนบกและโลกใต้ทะเล ทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการกำเนิดของเจ้าหญิงน้อย เมโลดี้ ลูกสาวของเจ้าชายไอริสและแอเรียล เงือกสาวผู้เลอโฉม พระเจ้าไตรตันก็เสด็จมาร่วมงานและได้นำสร้อยคอพิเศษที่สลักชื่อเมโลดี้มามอบให้เป็นของขวัญ เมื่อเปิดสร้อยคอนั้น ภาพของปราสาทใต้ทะเลและเหล่าเงือกที่กำลังแหวกว่ายก็ปรากฏขึ้น เพื่อให้เมโลดี้ได้ระลึกถึงต้นกำเนิดของตนเอง แต่ขณะที่ทุกคนกำลังฉลองกันอย่างสนุกสนาน มอร์กานา แม่มดชั่วร้ายก็ปรากฏตัวขึ้น นางใช้หนวดปลาหมึกของนางจับตัวเมโลดี้และข่มขู่พระเจ้าไตรตันให้ยกอาณาจักรให้แก่นาง หากไม่เช่นนั้น เมโลดี้จะต้องตกเป็นเหยื่อของนางไปตลอดกาล ด้วยความกล้าหาญของเจ้าชายเอริค เขาสามารถช่วยเมโลดี้ได้สำเร็จ แต่แม่มดมอร์กานากลับหนีไปได้ พร้อมกับทิ้งคำเตือนที่น่าสะพรึงกลัวไว้