The Hobbit: The Desolation of Smaug ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอการผจญภัยของบิลโบ แบ๊กกินส์ และการเดินทางร่วมกับพ่อมดแกนดัล์ฟและคนแคระสิบสามคนที่นำโดยธอริน โอเคนชีลด์ พวกเขามีภารกิจในการทวงคืนภูเขาโดดเดี่ยวและอาณาจักรเอเรบอร์ที่สูญหายไป การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและอันตรายมากมาย ระหว่างทางพวกเขาพบกับเบอร์น ผู้กลายร่างเป็นหมี และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่ามืดเมิร์กวู้ด หลังจากหลบหนีจากเอลฟ์ป่า พวกเขามาถึงเมืองทะเลสาบและในที่สุดก็ถึงภูเขาโดดเดี่ยว ที่นี่พวกเขาต้องเผชิญกับมังกรสม็อก สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวยิ่งกว่าทุกอย่าง การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทดสอบความกล้าหาญของพวกเขา แต่ยังเป็นการทดสอบมิตรภาพและความร่วมมือของพวกเขาด้วย
