Bad World ในยุคที่พระพุทธเจ้าต่อสู้กับมารร้าย พระองค์ได้รับชัยชนะเหนือมารร้ายอย่างเต็มที่ ทำให้มารต้องสาบานด้วยความโกรธแค้นและทำลายร่างของตนเองจนกลายเป็นพลังที่สูญเสียไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่าพันปี โลกกลับตกอยู่ในความมืดมิดของอำนาจมาร ทรัพยากรที่เหลืออยู่บนโลกนี้ถูกควบคุมโดยลูกศิษย์ที่เป็นที่รักยิ่งของมาร บ่อฉินและลูกสาวของเขา สี่อสูรร้ายได้สร้างความวุ่นวายและเป็นทาสมนุษย์ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้แอบค้นหาตำราโบราณที่ถูกกล่าวถึงในตำนาน "บันทึกแห่งยุคสิ้นโลก" ซึ่งทำนายว่าจะมีผู้กอบกู้ที่ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อทำลายล้างอำนาจมารและช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากการล่มสลาย ในระหว่างการเดินทางไปยังเมืองตก ชายหนุ่มชาวเมืองแคนชื่อเชียงลี่ถูกตามล่า แต่เหตุการณ์นี้ทำให้เขาได้พบกับพระภิกษุจากอาณาจักรต้าถัง ฟ่านเจี้ยนและเตี๋ยวสวี่ รวมถึงหญิงสาวที่สวยงามนามว่าลั่วถงและเด็กชายเสี่ยวชีที่ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ลั่วปูซิว เชียงลี่ได้เกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อหลั่วถงตั้งแต่แรกพบ ฟ่านเจี้ยนและเตี๋ยวสวี่ได้บอกเล่าถึงการเดินทางข้ามกาลเวลามานับพันปีเพื่อค้นหาผู้กอบกู้ศักดิ์สิทธิ์ ลั่วถงและเสี่ยวชีเต็มใจที่จะช่วยเหลือ แต่เชียงลี่ที่เป็นสมาชิกของชนเผ่าเรซิดิวส์กลับขับไล่พวกเขาไป ในขณะเดียวกัน อิงหยาบได้ล้อมบ้านของลั่วปูซิวและบังคับให้สองพระภิกษุส่งมอบ "บันทึกแห่งยุคสิ้นโลก" ในการต่อสู้ที่ตามมา เสี่ยวชีได้แสดงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ทหารมารพ่ายแพ้ ทำให้คนอื่นๆ เชื่อว่าผู้กอบกู้ได้ปรากฏตัวแล้ว...