Desert Monster ในช่วงปีแรก ๆ ของสาธารณรัฐจีน สถาบันชีววิทยาของสมาคมวิทยาศาสตร์ตะวันตกเฉียงเหนือได้รับจดหมายลึกลับ แจ้งว่ามีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ก่อกวนทะเลทรายทะเลทรายลุก พวกเขาจึงส่งทีมสำรวจไปยังห้องปฏิบัติการชีววิทยา แต่เกือบทั้งทีมถูกกำจัดไปหมด เหลือเพียงหลิวเมิ่งซีและเซี่ยซวนที่รอดชีวิตพร้อมกับตัวอย่างทดลอง แต่พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคเมื่อมาถึงเมืองคอนแซน ตัวอย่างทดลองถูกทำลายและหมดแรง พวกเขาพบว่าที่เมืองคอนแซนนี้เหลือเพียงคนแก่ อ่อนแอ ป่วยและพิการ และนอกเมืองก็มีสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างและกำลังเงียบๆ เคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองคอนแซน...