Frailty ชายลึกลับคนหนึ่งเดินเข้ามาที่สำนักงานของเจ้าหน้าที่ FBI และเล่าเรื่องราวในวัยเด็กที่น่ากลัวของเขา: พ่อของเขาซึ่งเป็นผู้คลั่งไคล้ในศาสนาได้รับนิมิตจากพระเจ้าว่าต้องฆ่าคนที่แท้จริงแล้วคือ "ปีศาจ" เขาเล่าถึงความทรงจำอันแสนหวาดกลัวและความสับสนที่ต้องเผชิญในวัยเด็ก เมื่อเขาต้องอยู่กับพ่อผู้ที่เชื่อว่าตนเองได้รับคำสั่งจากสวรรค์ให้ทำลายล้างเหล่าปีศาจ พ่อของเขาได้บังคับให้เขาร่วมมือในการล่าสังหารเหล่าปีศาจเหล่านี้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกคืน