Master with Cracked Fingers ในป่าอันเงียบสงบและลึกซึ้ง มีชายชราขอทานผู้หนึ่งที่หลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาใช้ชีวิตอย่างสันโดษ แม้จะดูเป็นเพียงคนแก่ที่ไร้ความสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเขามีความชำนาญในศิลปะการต่อสู้ที่หายาก เมื่อเขาได้พบกับเชียนฟู เด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากเรียนกังฟูแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนได้ อีกทั้งยังถูก "พ่อ" ของเขาขัดขวางไม่ให้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ ชายชราตัดสินใจลอบสอนกังฟูให้เชียนฟูอย่างลับๆ จนกระทั่งเชียนฟูเติบโตขึ้นและกลายเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆ ในเมืองแห่งหนึ่ง ที่นี่เขาต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของแก๊งอาชญากรรมท้องถิ่น และต้องใช้วิชากังฟูที่เขาได้รับการถ่ายทอดมาเพื่อปกป้องตนเองและคนที่เขารัก