Midnight Screening With The Vampire ซาเอกิเป็นชายหนุ่มที่รักในการชมภาพยนตร์เสมอ เขามักจะไปโรงภาพยนตร์และพบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สวยงามที่รู้จักกันในนามเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืน ทั้งคู่มักจะอยู่ในโรงภาพยนตร์จนทุกคนออกไปหมดแล้ว แต่แล้วสิ่งนี้ก็หยุดลงเมื่อเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืนหายตัวไปอย่างลึกลับ สามปีผ่านไป ซาเอกิเห็นเธอกลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เธอมากับเงามืดที่ปกคลุมจิตใจ ความรักของพวกเขาถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง แต่...