Millennium Dryad ปลายราชวงศ์ถัง ณ สุสานโบราณที่เขตชายแดน มีต้นไม้ปีศาจที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปี ต้นไม้นี้ได้ดูดซับพลังจากธรรมชาติและกลายเป็นปีศาจ แต่ด้วยความผูกพันกับร่างต้นไม้ ทำให้มันไม่สามารถออกไปไกลกว่าสิบลี้จากสุสานได้ มันจึงพยายามกลายเป็นมนุษย์ แต่ทุกครั้งที่พยายามก็ถูกขัดขวางโดยเด็กโลหิตและหญิงกระดูกที่มาสืบความลับเกี่ยวกับทหาร และมันได้รับบาดเจ็บสาหัส