New Painted Skin ในสงครามครั้งใหญ่ นายพล Shou Yang จากฝ่ายมนุษย์แสร้งทำเป็นยอมแพ้ต่อเผ่าปีศาจ รอโอกาสในการสังหารราชาปีศาจ ราชาปีศาจจับคู่หมั้นของเขา Qiu Sang มาเป็นตัวประกัน หลังจากที่ Qiu Sang ถูกฆ่าผิดตัว Chang Mian เจ้าของโรงงานวาดภาพผิวหนัง ได้ปลอมตัวเป็น Qiu Sang โดยใช้เทคนิควาดภาพผิวหนังของตนเอง