Powder พาวเดอร์ หนุ่มขี้อายที่มีลักษณะภายนอกที่แปลกตา ต้องเผชิญกับการถูกรังแกและกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ที่ไม่สามารถยอมรับเขาได้ เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถเข้ากับคนอื่นได้ แต่ทุกอย่างก็ยังคงยากลำบาก จนกระทั่งวันหนึ่ง พาวเดอร์ได้เผยพลังลึกลับที่ช่วยให้เขาทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์และไม่น่าเชื่อได้ทันที การกระทำนี้ทำให้เพื่อนร่วมชั้นหยุดรังแกและเริ่มตระหนักถึงความพิเศษของพาวเดอร์ พลังของเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของพาวเดอร์ แต่ยังเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน