Spirit of Two Swords ในปลายยุคชุนชิว เมื่อแผ่นดินถูกแบ่งแยกด้วยอำนาจของห้าเจ้า ประชาชนลำบาก กษัตริย์แห่งแคว้นอู๋ผู้กระหายเลือดแสวงหาดาบวิเศษและไม่ลังเลที่จะสังหารผู้บริสุทธิ์ โอวเจียจื่อ ปรมาจารย์ดาบที่ยิ่งใหญ่ปฏิเสธการกระทำที่โหดร้าย เขาลี้ภัยและสอนวิชาให้ศิษย์อย่างลับๆ ศิษย์ของเขา ชิงหยุน กานเจียง และโม่เย่ มีความกล้าหาญและความรักมั่นคงต่อกัน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก กานเจียงลอบสังหารกษัตริย์อู๋แต่ล้มเหลว ชิงหยุนหลอมดาบด้วยเลือดกลายเป็นปีศาจ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์และพี่น้องขาดลง แต่เพื่อปกป้องโลก กานเจียงและโม่เย่จึงกลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง สละชีวิตเพื่อทำลายปีศาจและฟื้นฟูความสงบสุขแก่โลก