The Great Illusionist 2 ในปี 1932 เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมแปลกประหลาดหลายครั้งในเมืองเป่ยไห่ นักสืบตำรวจหลงคงในระหว่างการสืบสวนพบว่าฆาตกรใช้ภาพลวงตาในการฆ่าคนภายใต้การแสร้งเป็นปีศาจและสัตว์ประหลาด สุดท้ายหลงคงกับการสนับสนุนจากนักข่าวหญิงหัวหลิงสามารถนำตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ แต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังนั้นน่าสะพรึงกลัวจนเขาไม่สามารถรับได้