The Monkey King: The True Sun Wukong ณ ภูเขาหัวควาย สองลิงที่เคยเป็นพี่น้องรักใคร่กันอยู่แล้วได้ประสบกับเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างรุนแรง ลู่ซื่อได้พบกับหลงเหมยอี้และได้รับลูกประคำอันมีพลังในการปกป้อง จากนั้นพวกเขาต้องเดินทางไปยังเทียนจู้เพื่อค้นหาวิธีในการรักษาภูเขาหัวควาย โดยไม่สนใจระยะทางที่ไกลและอันตรายที่อาจพบเจอ ระหว่างทางลู่ซื่อถูกปีศาจงูล่อลวงจนทำให้เขาฆ่าลิงแก่ และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสั่นคลอน เสี่ยวหลงนู้นไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของสวรรค์ได้ จึงถูกสวรรค์ลงโทษให้กลายเป็นดาบเทพแห่งการรักษาทะเล ในทางกลับกัน หางซื่อตามคำแนะนำของโพธิสัตว์ กลายเป็นผู้ปกป้องพระถังซัมจั๋งในภารกิจเพื่อไปยังทิศตะวันตก