The Sex Film จินกยู หนุ่มที่เพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนภาพยนตร์ และยังคงอยู่ในช่วงที่หางานไม่ได้ เขาตัดสินใจลองสมัครงานในตำแหน่งผู้กำกับกับบริษัทผลิตหนังผู้ใหญ่ชื่อ Only4Men ด้วยความหวังเล็ก ๆ ที่จะได้เริ่มต้นทำงานในสายอาชีพที่เขารัก วันรุ่งขึ้นเขาก็ได้รับการตอบรับให้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับในโปรเจกต์เรื่อง All Nude Boy ซึ่งจินกยูต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ตั้งแต่การทำงานในสถานที่ที่ไม่เป็นทางการ จัดฉากและสคริปต์ในเวลาที่จำกัด และยังต้องเผชิญกับการดูถูกเหยียดหยามจากผู้คนที่ไม่เข้าใจงานของเขา แต่ในความวุ่นวายนั้น ซาบีน นักแสดงสาวคนสำคัญของโปรเจกต์กลับเริ่มมีความสนใจในตัวจินกยู และหลังจากการเลี้ยงอาหารเย็นของทีมงาน ทั้งสองก็ได้ใช้เวลายามค่ำคืนด้วยกันในแบบที่ไม่คาดคิด ต่อมาไม่นาน จินกยูได้รับข้อเสนอที่ดีเยี่ยมจากบริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อดัง ที่จะทำให้เขาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ภาพยนตร์ในแบบที่เขาใฝ่ฝันมาตลอด