Undercover Brother องค์กรแอฟโฟร-อเมริกันที่เรียกว่า B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. มีภารกิจสำคัญในการปกป้องและรักษาคุณค่าของชาวผิวดำในอเมริกาเหนือ โดยต้องต่อสู้กับองค์กรของคนผิวขาวที่ชื่อว่า "The Man" ซึ่งมุ่งเน้นการขัดขวางความก้าวหน้าของชาวแอฟโฟร-อเมริกัน แต่เมื่อพลเอกวอร์เรน บูตเวลล์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของชาวแอฟโฟร-อเมริกัน เริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมและน่าสงสัยระหว่างการหาเสียง B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. จึงได้ว่าจ้าง Undercover Brother ให้แฝงตัวเข้าไปในองค์กร "The Man" เพื่อสืบสวนและค้นหาสาเหตุว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้สมัครที่มีศักยภาพนี้ การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการหาความจริง แต่ยังเป็นการปกป้องอนาคตของชุมชนชาวผิวดำในอเมริกาเหนืออีกด้วย