Wolfwalkers เด็กหนุ่มผู้เป็นนักล่าฝึกหัดและบิดาของเขาได้ออกเดินทางไปยังไอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมภารกิจในการกำจัดฝูงหมาป่ากลุ่มสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่เหตุการณ์ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเขาได้พบกับเด็กสาวจากเผ่าลึกลับที่มีจิตวิญญาณเสรีและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ในยามค่ำคืน