King and the Clown ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ภายใต้รัชสมัยของพระเจ้า Yeonsan แห่งราชวงศ์โชซอน Jangsaeng และ Gong-gil สองนักแสดงตลกข้างถนนและนักเดินไต่เชือกเป็นส่วนหนึ่งของคณะนักแสดงเร่ร่อนที่ดำเนินชีวิตด้วยการแสดงตามท้องถนน แต่ความเป็นอยู่ของพวกเขากลับไม่ง่ายเลย เมื่อผู้จัดการของพวกเขาใช้ความงามของ Gong-gil ในการค้าประเวณีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ความรู้สึกขยะแขยงของ Jangsaeng ต่อการกระทำนี้นำไปสู่การเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่ทำให้ Gong-gil ต้องสังหารผู้จัดการเพื่อป้องกันตัวและ Jangsaeng ทั้งคู่จึงหลบหนีไปยังกรุงโซลและตั้งกลุ่มนักแสดงใหม่ร่วมกับนักแสดงข้างถนนอีกสามคน