The Shape of Water ในช่วงสงครามเย็นปี 1962 เรื่องราวความรักที่ไม่น่าเชื่อได้เริ่มต้นขึ้น เอลิซาทำงานให้กับสถาบันวิจัยลับของรัฐบาลซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเหงาและความว่างเปล่า จนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอและเพื่อนร่วมงาน เซลด้า ได้ค้นพบการทดลองที่น่าสะพรึงกลัว นั่นคือ การสร้างสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ การค้นพบครั้งนี้ทำให้เอลิซาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา และเกิดความผูกพันที่ไม่น่าเชื่อกับมัน ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง