Trolls โทรลล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุข ชอบเต้นรำและร้องเพลง แต่พวกเขากลับเป็นเหยื่อโปรดของพวกเบอร์เกนที่น่าเกลียดและไม่เคยรู้จักความสุข เบอร์เกนจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้กินเนื้อของโทรลล์ ภายใต้การนำของพระราชาเป๊ปปี้ เหล่าโทรลล์หนีรอดจากการเป็นเหยื่อได้สำเร็จ เวลาผ่านไป 20 ปี อาณาจักรโทรลล์ตัดสินใจจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อฉลองความสงบสุขและความสุขที่ยืนยาว ทุกคนในอาณาจักร โดยเฉพาะเจ้าหญิงพอพพี้ ต่างตื่นเต้นรอคอยวันสำคัญนี้ ยกเว้นแบรนช์ โทรลล์หนุ่มมาดขรึมที่เกลียดความแออัดและเสียงดัง แต่น่าเสียดายที่เสียงดังและการยิงดอกไม้ไฟทำให้เชฟสาวจากเบอร์เกนค้นพบที่ซ่อนของพวกโทรลล์ ขณะนี้ พอพพี้และแบรนช์ต้องกลายเป็นคู่หูในการผจญภัยเพื่อช่วยเหลืออาณาจักรของพวกเขา