Deep Night เข็มทิศ, ลูกชายสุดที่รักของมาดามเฟรย่า, เจ้าของ Deep Night Club ที่มีชื่อเสียงเพราะการแสดงละครสัตว์ที่น่าประทับใจ. เข็มทิศตกหลุมรักในความสามารถของเวล่า, ผู้ควบคุมการแสดงที่มีเสน่ห์. แต่การที่จะเข้าถึงเวล่าเต็มไปด้วยอุปสรรค. นอกจากนั้น, ในคลับยังมีเซจิ, เคน, เกรท, ดีเจเจมส์ และเจแปน, พนักงานเสิร์ฟที่มีความขี้เล่น.
